猎头行业的市场规模和竞争格局
发布时间：2023-09-08
猎头行业是人力资源服务行业中的一种高端人才寻访服务，主要为企业或政府提供中高层管理人员、专业技术人员、稀缺人才等的招聘解决方案。猎头行业在国内已有30年发展历史，随着经济社会的发展和人才市场的变化，猎头行业也在不断创新和进步，成为推动人才流动和优化人力资源配置的重要力量。
猎头行业的市场规模
根据中研普华发布的《中国猎头行业发展趋势研究与投资前景调研报告（2022-2029年）》，2019年中国猎头行业市场规模达到了1309.1亿元，同比增长29.84%。2020年受新冠疫情影响，猎头行业市场规模有所下滑，为1178.2亿元，同比下降10%。预计2021年随着疫情防控和经济恢复，猎头行业市场规模将重新回升至1286.0亿元，同比增长9.15%。预计到2029年，中国猎头行业市场规模将达到3705.8亿元，年均复合增长率为13.67%。
中国猎头行业市场规模及增速（2019-2029年）
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年份
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市场规模（亿元）
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同比增速（%）
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2019
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1309.1
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29.84
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2020
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1178.2
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-10
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2021
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1286.0
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9.15
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2022
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1437.5
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11.77
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2023
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1617.4
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12.51
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2024
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1824.3
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12.81
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2025
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2060.6
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12.95
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2026
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2327.7
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12.98
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2027
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2625.2
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12.78
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2028
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2958.3
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12.69
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2029
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3705.8
|
13.67
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数据来源：中研普华
从地域分布来看，根据知乎专栏发布的《猎聘《2022年猎头行业发展报告》》，一线城市是猎头行业发展的重点，聚集了50.71%的猎企；新一线城市产业结构、就业生态、营商环境不断完善，猎企的占比也达到31.09%。而三线及以下城市受限于经济体量小、优势企业不够多，难以提供充足的猎头服务需求，因此猎企数量较少，仅占5.63%。
中国猎企分布情况（按城市等级）
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城市等级
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猎企占比（%）
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一线城市
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50.71
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新一线城市
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31.09
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二线城市
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12.57
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三线及以下城市
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5.63
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从具体城市分布来看，上海、北京猎企集聚效应明显，分别占据19.71%、15.58%的猎企；深圳、广州也是猎企布局的重点，但与上海和北京存在较大差距。除了四个一线城市，成都、杭州、苏州、武汉分别占据了4.08%、3.58%、3.25%、2.58%的猎企，是猎头市场比较活跃的非一线城市。
中国猎企分布情况（按具体城市）
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城市
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猎企占比（%）
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上海
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19.71
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北京
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15.58
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深圳
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8.42
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广州
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6.99
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成都
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4.08
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杭州
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3.58
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苏州
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3.25
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武汉
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2.58
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数据来源：知乎专栏
猎头行业的竞争格局
根据华经情报网发布的《2020年中国猎头行业市场发展现状分析，中国猎头行业发展增速，本土顶尖企业向海外进发势在必行「图」》，现在国内人力资源市场猎头行业猎头公司可分为三个层级，第一层级为五大国际猎头公司，这五家企业在猎头顾问的个人影响力、人脉网络、公司整体品牌以及工作与管理方法都有明显的领先优势。第二层级为外资猎头公司与顶尖本土猎头公司，这类公司在近几年来是发展最为迅速的一批猎头企业。第三层级的公司数量众多，国内数万家猎头企业属于这一层级，它们极度分散，效率、标准和服务质量都无法控制。
国内猎头公司层级
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层级
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公司类型
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特点
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第一层级
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国际五大：Korn Ferry、Heidrick & Struggles、Egon Zehnder、Spencer Stuart、Russell Reynolds Associates
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在猎头顾问的个人影响力、人脉网络、公司整体品牌以及工作与管理方法都有明显的领先优势
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第二层级
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外资：Michael Page、Robert Walters、Hays等<br>本土：尚贤达猎头公司等
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在近几年来是发展最为迅速的一批猎头企业，具有较强的专业性和服务能力
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第三层级
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中小型本土：数万家不同规模和领域的猎头公司
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极度分散，效率、标准和服务质量都无法控制
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数据来源：华经情报网
从具体排名来看，根据中研普华发布的《中国猎头行业发展趋势研究与投资前景调研报告（2022-2029年）》，2020年，在合资、外资组成的猎头企业规模排行，光辉国际排名第一，该榜单前十名企业专业专业性和服务能力，占据了猎头市场的中高端。在纯本土组成的猎头企业规模排行，该榜单前十名企业主要集中在互联网、金融、制造等领域。
中国猎头企业规模排行（2020年）
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排名
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合资、外资
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纯本土
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1
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光辉国际
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略
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2
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罗致恒信
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3
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麦可思
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4
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汉德森
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5
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威尔逊汉斯
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6
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罗伯特·沃尔特斯
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7
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海德思哲
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8
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埃森哲
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9
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埃戈恩·泽德纳
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10
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麦肯锡公司
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数据来源：中研普华
从竞争格局来看，根据知乎专栏发布的《猎聘《2022年猎头行业发展报告》》，猎头行业呈现出高度分散的特征，没有一家企业能够占据绝对的市场份额。根据猎聘平台的数据，2020年，全国共有超过5万家猎企在平台上提供服务，其中有超过4.5万家是中小型猎企。这些中小型猎企主要依靠垂直化、专业化、差异化等策略来寻求生存和发展。同时，也有一些大型或成长型的猎企通过整合资源、拓展领域、提升品质等方式来增强竞争力和影响力。
中国猎头行业竞争格局（2020年）
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竞争格局
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特点
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高度分散
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没有一家企业能够占据绝对的市场份额，市场竞争激烈
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中小型居多
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超过90%的猎企是中小型规模，主要依靠垂直化、专业化、差异化等策略来寻求生存和发展
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大型或成长型少数
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少数大型或成长型的猎企通过整合资源、拓展领域、提升品质等方式来增强竞争力和影响力
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总之，猎头行业是一个高速发展、高度分散、高度竞争的行业，市场规模不断扩大，竞争格局不断变化。猎头企业要想在这个行业中立足和发展，就需要不断创新和进步，提供更优质和更专业的服务，满足客户和候选人的需求和期望。